Действие фильма происходит во время гражданской войны в России. Главные герои — «красные дьяволята»: комсомолец Миша, его сестра Дуняша и цирковой актёр Том Джексон. «Красные дьяволята» являются на парад Первой Конной армии. Они привозят с собой Нестора Махно, спрятанного в мешок. Сторонники Махно устраивают его побег. Герои фильма гонятся за Махно и попадают в хутор Савур-могила, где живёт атаманша Маруся. На хуторе Дуняша попадает в плен, но герои освобождают её и возвращаются домой.
Илан-дили, змеиное жало
Заключительный фильм приключенческого сериала о «красных дьяволятах». После демобилизации из Красной Армии бывшие «красные дьяволята» решают обосноваться в Баку. Они поступают на работу в химическую лабораторию одного из нефтепромышленных предприятий. Здесь юные герои вступают в схватку с мошенником Уссейновым — и вскоре, в качестве заложников, оказываются на необитаемом острове Иллан Дилли…
Дело Тариэла Мклавадзе
Князь Мклавадзе решил похитить жену местного учителя Деспинэ. Попытка не удалась, но Деспинэ тяжело заболела и умерла. Мстя за смерть жены, учитель убивает оскорбителя.
Угубзиара
Джотто, сельский знахарь, против строительства больницы в деревне, но делает вид, что поддерживает современную медицину и даже жертвует деньги на строительство. Сам же, чтобы дискредитировать молодых и неопытных врачей, которые начали работу во вновь построенной больнице, он направляет к ним самых тяжелых, безнадежных больных. Всё меняется, когда сыну Джотто понадобилась срочная операция…
Великое зарево
1917-й год. Временное правительство отправляет все новые эшелоны солдат на германский фронт. Но солдаты хотят мира и отказываются идти в наступление. Большевики готовятся к восстанию. День назначен. 7 октября раздается залп с крейсера «Аврора». Над городом встает Великое зарево.
Каджети
Фильм является единственной попыткой экранизировать эпическую поэму «Витязь в тигровой шкуре», а именно эпизод, когда трое друзей пытаются освободить любимую одного из них из рук злых демонов.
Георгий Саакадзе
Фильм поставлен по мотивам романа А. Антоновской «Великий Моурави» и рассказывает о борьбе грузинского народа под предводительством великого полководца Георгия Саакадзе за централизованное государство.
Кето и Котэ
Музыкальная комедия по мотивам классической грузинской пьесы А. Цагарели «Ханума».
Весна в Сакене
Фильм рассказывает о послевоенной жизни абхазской деревни. Кесоу Мирба назначен бригадиром полеводческой бригады в деревне Сакен. Он хочет получить хороший урожай кукурузы на бесплодных горных участках. Кесоу уверен, что этого можно добиться с помощью минеральных удобрений, залежи которых имеются в окрестностях Сакена. Об этом он прочитал в записках одного русского ученого 19 века. Некоторые крестьяне не верят в замысел Кесоу и хотят работать по-старому. Они подменяют почву с удобрениями, которую Кесоу везёт на анализ в город, обычной землёй. Благодаря Каме, любимой девушке Кесоу, истина всплывает наружу, и виновные наказаны. В результате принцип подкормки посевов минеральными удобрениями признан правильным.