О борьбе горцев во главе с Заур-беком с царскими властями в середине XIX века.

Фильм воссоздает быт и нравы Армении 60-х годов XIX века. Ануш, девушка из богатого рода, полюбила пастуха Саро. Однажды во время пиршества в традиционной борьбе Саро одерживает победу над Моси, братом возлюбленной. Моси решает отплатить Саро за свое поражение. Вступившаяся за возлюбленного Ануш попадает в темницу. Ночью Саро освобождает Ануш и увозит любимую в горы…

Первые годы советской власти. В песках Таджикистана работает отряд военных топографов. Глава басмачей Шир-Хан под чужим именем проникает в отряд. В песках Шахри-Чанга отряд вступает в неравный бой… Проходят годы и главным героям опять нужно вступать в схватку…