Генри отправляется в маленький городок в Иллинойсе с целью найти работу и остаться там навсегда. Он перебивается случайными заработками, пока не встает твердо на ноги. Он знакомится с Каем и его супругой Крикет, которые приглашают его в гости, не подозревая, что тем самым подписывают себе смертный приговор. У них Генри знакомится со странной сестрой Крикет по имени Луиза, к которой у него возникает влечение.Тем временем Кай замышляет аферу с поджогом здания своей компании, чтобы получить страховку. Понимая, что одному ему не справиться, он предлагает Генри немного подзаработать и обучает его пиротехническому искусству. Они отправляются «на дело», но неожиданно свидетелями их преступления становятся два подростка, курящие в потаенном уголке «травку». Генри понимает, что свидетелей нельзя оставлять в живых. Он убивает одно парнишку и заставляет Кая пристрелить второго. Чем больше времени Кай проводит в компании Генри, тем кровожаднее он становится…

Невероятное путешествие в фантазии известного художника Джорджа Кондо, названного проповедником «искусственного реализма», который он сам определяет как «реалистическое представление того, что искусственно».