Агент министерства юстиции Майкл Кейтс получает задание проникнуть по псевдонимом в банду Джейкоба Колдера. Но после того как последний убивает бывшую девушку Кейтса, карты раскрываются и начинается двойная охота. Погибают жена и дочь Кейтса. Ещё раз сменив имя и заручившись поддержкой своего шефа Бёртона Хендерсти, теперь Ченс Боуман, водитель-дальнобойщик, смотрит вдаль на дорогах страны. Он ищет контакты тех людей, которые хоть что-то знают про Джейкоба Колдера.

Талантливая балерина Клэр присоединяется к профессиональной балетной труппе, одной из ведущих школ Нью-Йорка. Казалось бы, ей очень повезло, но юная балерина сталкивается с жестоким миром профессионального балета. Клэр способна достичь огромных успехов, но её внутренние переживания под давлением окружающих неизбежно ведут к драме.