Агент министерства юстиции Майкл Кейтс получает задание проникнуть по псевдонимом в банду Джейкоба Колдера. Но после того как последний убивает бывшую девушку Кейтса, карты раскрываются и начинается двойная охота. Погибают жена и дочь Кейтса. Ещё раз сменив имя и заручившись поддержкой своего шефа Бёртона Хендерсти, теперь Ченс Боуман, водитель-дальнобойщик, смотрит вдаль на дорогах страны. Он ищет контакты тех людей, которые хоть что-то знают про Джейкоба Колдера.

Один из сомнительных глазных экспериментов в лаборатории офтальмолога Джордана Грэйди выходит из-под контроля, вследствие чего на свободе оказывается огромных размеров живой глаз со злобным характером.

Роули Нэйд — шериф из Калифорнии. На территории его округа находится участок шоссе 365. На этом участке укрываются преступники и бродяги.Они прячутся от проезжих патрулей, а в остальное время преспокойно «хозяйничают» на шоссе. И шериф решает наконец покончить с этим бандитизмом…