Судебный медицинский эксперт Уоррен занимается исследованиями человеческой эмоции — страх. Он верит, что это сила, которая есть в каждом из нас. Более того, он считает, что страх — это создание, которое растет в области спинного мозга по мере того, как мы боимся или пугаемся.

Сведённый с ума потерей старшего брата, приговорённого к смертной казни, Чет превращается в неуправляемого уголовника, быстро записавшего на свой счёт нападение, поджог и убийство. Бесконтрольное поведение Чета быстро привлекает к нему внимание полиции.