Карнавал, где лица спрятаны под масками и каждый — не тот, кем он представляется другим — это метафора той жизни, что разворачивается перед нами в этом фильме.И веселый смех и праздничная суматоха — лишь хрупкая оболочка кипящих страстей — любви, ненависти, благородства и подлости, что овладели душами членов королевского семейства, когда перед ними встала проблема — кому передаст престрелый монарх право наследования.И радостный карнавал сменился карнавалом крови и смерти.

В доме покойного Панталео Грегорио Джузеппе Альберто Паоло ди Сантамаура собрались его родственники, братья и сестры, с целью присутствовать на оглашении завещания. В доме происходят странные вещи: сами собой двигаются предметы, перемещается по стене портрет покойного. Неужели это его дух? Тут в дом приезжают три девушки, дочери одного из братьев, поклонники известного маэстро Джельсомино, композитора, и приехали, чтобы его повидать, он находится в тех местах. При входе в дом девушки находят обессилевшего от голода человека и заводят его в дом. Его зовут Николино. Всех поражает его поразительное сходство с портретом покойного. Но перед оглашением завещания выясняется, что адвокат должен найти еще близнецов — родных сыновей покойного, которые родились от его связи с цирковой артисткой, которую он когда-то любил. Сходство Николино с портретом покойного позволяет подозревать, что он один из близнецов. Но маэстро, портрет которого девушки носят с собой, похож на Николино как две капли воды, может быть, это второй близнец?