Фильм о профессиональном гимнасте, который был вынужден бросить карьеру и стать тренером, о его детстве и о его неординарных отношениях с одним из его учеников.

Царская Россия. Крестьянский паренёк Васька влюблён. Однажды он встречает странного человека, то ли бродягу, то ли юродивого. Эта встреча полностью меняет его жизнь.