Венгрия времён нацистского вторжения. Маленький католический мальчик Лацко усыновлён еврейской семьёй, не имеющей наследника. Он живет полной жизнью — ловит лягушек, проказничает, играет с деревенскими детьми. Но скоро его сказке должен придти конец…

Фильм о профессиональном гимнасте, который был вынужден бросить карьеру и стать тренером, о его детстве и о его неординарных отношениях с одним из его учеников.