Сказка о скверном ученике. Маленький лодырь попадает в фантастическую страну, где сталкивается с причудливыми образами собственных невыученных уроков. На пути ему попадаются Полтора Землекопа из неверно решенной арифметической задачи и всевозможные нелепицы, порожденные его же собственными ошибками.

Экранизация сказки Кипплинга о любопытном слоненке и о том, как у него появился хобот.

История крейсера «Аврора» и символическое изображение красного круйсера, который наводит страх на флоты враждебных государств.