История Джозефа Меррика, который страдал редкой врождённой болезнью. Она вызывала деформации тела, делая Джозефа уродливым. Люди страшатся его и издеваются над ним, но существуют те, которые начинают замечать, что за внешним уродством прячется красивая душа.

После того как Элис признаётся своему мужу Биллу, что однажды ему чуть не изменила, он отправляется в ночной клуб, где попадает в тайное сексуальное сообщество. Билл решает принять участие в одной из их встреч, но постепенно узнаёт тёмные тайны, и понимает, что теперь его семья в опасности…