Мелкий воришка Дима заключил договор со странным персонажем, который зовётся Его Величество. Умопомрачительно богатый дядя Его Величества впал в кому и по условиям договора всё состояние этого дяди должно перейти Диме, когда тот умрет. В ожидании смерти дяди Дима и Его Величество живут в канализации.

История Джозефа Меррика, который страдал редкой врождённой болезнью. Она вызывала деформации тела, делая Джозефа уродливым. Люди страшатся его и издеваются над ним, но существуют те, которые начинают замечать, что за внешним уродством прячется красивая душа.