Фредди — продавец игрушек и приколов, возвращается из командировки домой в Данию с полным чемоданом товара, намереваясь расширить свой бизнес. Но судьба распоряжается по-другому: вместо игрушечного бизнеса он вовлечен в недетскую войну двух разведок. Фредди становится подсадной уткой и должен играть роль шпиона, а для подстраховки к нему приставлен настоящий суперагент Смит. Как оказалось, Фредди не так прост. Он сам знает, как водить врага за нос, разрушать все его коварные планы и уничтожать секретные ракетные установки.

В опустевшую школу приходит посетительница — взрослая женщина. Блуждая по аллеям и коридорам, она вспоминает дни своей юности, проведенные здесь. Её зовут Тереза), и много лет назад родители отдали её сюда учиться. В школе Тереза познакомилась с Изабель, и они быстро стали подругами. Сексуальный опыт с мужчиной не принёс Терезе удовлетворения. Кратковременная разлука с Изабель дает понять, как сильно привязана она к подруге. Девушки больше не в силах противится своим чувствам и вступают в интимную связь. Они клянутся друг другу в вечной любви. Но родители Изабель забирают её из школы, и Тереза больше никогда не увидит подругу.