Фильм-плакат к 60-летию Октябрьской революции.

Получила как-то бедная старушка волшебный клубок — все из него связать можно. Связала себе новую одежду, уютный домик. Но показалось ей мало, все больше и больше вещей тянула Старушка из клубка, а потом захотела связать себе молодое лицо, другую жизнь. Тут и кончилась волшебная сила клубка, покатился он в поле, сматывая нить, распуская неправедное богатство, да и самое Старушку тоже. Погубила бедняжку жадность.

Мальчик обидел маму и на земле наступили великие холода. И только когда мальчик понял свою вину и попросил прощения, все опять зацвело.

Сеча при Керженце — мультипликационный фильм по мотивам легеды и симфонической поэмы Римского-Корсакова о невидимом граде Китеже, который ушел под воды озера, чтобы избежать татарского нашествия.