Иллюзионист Макс мечтает попасть в труппу мюзик-холла, но его номер оставляет равнодушным мсье Бомбардона, руководителя мюзик холла. Чтобы подготовить более интересный номер, Макс едет к своему другу Мерлину, обладателю коллекции различных диковин, и выбирает из них старинные напольные часы. Войдя в них, человек появляется в другом месте. Придя домой, Макс экспериментирует с часами, оказывается запертым в них и засыпает. И снится ему удивительный сон…

Во время урока Истории, ученик увлечён другим занятием и совершенно не слушает, что рассказывает учитель. Заметив это, преподаватель просит повторить того то, о чём он говорил. Ученик в полной растерянности и учитель в качестве наказания заставляет его к следующему уроку повторно рассказать историю короля Дагобера, о ком собственно сам весь урок и говорил. Придя домой, молодой Бебэ, начинает готовить сочинение, во время которого его фантазия начинает бурно работать, да тут ещё и отец пришёл, поинтересоваться успехами своего сына, за что благодаря его бурным фантазиям становится главным героем, то есть самим королём Дагобером. В эту фантазию вплетаются все «прелести» юного «дарования». И заговоры и интриги и неожиданные комические переплёты о которых папа и не догадывается. Ну а тут, ещё и мама приходит…