Ученый Чарлз Франкенштейн создает из останков человеческих тел прекрасную женщину. Безумный доктор мечтает, чтобы она стала невестой Виктора, плода его черной фантазии. Но красавица Ева отвергает чудовищного жениха. И тогда Виктор обращает весь накопившийся гнев на своего создателя…

История Джозефа Меррика, который страдал редкой врождённой болезнью. Она вызывала деформации тела, делая Джозефа уродливым. Люди страшатся его и издеваются над ним, но существуют те, которые начинают замечать, что за внешним уродством прячется красивая душа.