Получив сообщение о смерти отца, герой фильма отправляется на родину — в далекое украинское село. Ему предстоит нелегкий путь возвращения…

Малыш Михайлик живет с дедом Демьяном и матерью в небольшом украинском селе на Подолье. У мальчика много друзей, но больше всего он любит книги и мечтает добраться до графского замка, где наверняка есть большая настоящая библиотека.

Решив написать об известном ученом, трагически погибшем во время испытаний, драматург знакомится с его женой и в конечном итоге посвящает сценарий супружеской паре.

Школа рабочей молодежи. Сюда приходит новая учительница русского языка и литературы. Вскоре Елена Николаевна понимает, что нельзя делать поблажек взрослым ученикам, уставшим после работы, а нужно заинтересовать их, пробудить в них желание учиться.

Действие фильма происходит на территории Украины. Осенью 1922 года банда Волоха совершила очередное гнусное преступление. Расследование зверского убийства сельской учительницы поручено сотрудникам уездной милиции во главе с Тихоном Глобой.