Фильм повествует о наиболее таинственной фигуре 18 века — графе Калиостро — метафизике, алхимике, маге и путешественнике.Римский папа, опасаясь мистических сил графа, решает избавиться от него, приговорив его к пожизненному заключению.

Милан. Во время садомазохистской игры проститутка душит мужчину в его собственном доме. Вскоре в пустом автобусе гаечным ключом убивают немолодую женщину. В каждом случае убийца оставляет на месте совершения преступления иллюстрацию из детской книги «Pierino-Porcospino». За последние сутки это было уже восьмое убийство. Лейтенант полиции Гаспар Лоренцо занимается их расследованием. Он знакомится с девушкой по имени Жанна, которая рассказывает ему о странной смерти в результате несчастного случая проститутки Розы из клуба «Wildlife’s Friends», принадлежащего мистеру Хоффману. Именно этот клуб часто посещали две жертвы маньяка. Лоренцо решает обратиться в частное сыскное агентство, чтобы детективы помогли ему в расследовании…