В лесу недалеко от села поселилась волчья стая. Ее дерзкие набеги во главе с матерым вожаком Трехпалым опустошали колхозное стадо. В центре фильма опасные приключения группы колхозных ребят-школьников, решивших, во что бы то ни стало уничтожить хищников.

Небольшое судно застигнуто штормом в море. При отсутствии топлива, без радио боцман Пухов — голубевод-любитель — посылает двух голубей с сообщением о бедственном положении буксира. Один из них — Пилот — долетает до земли. Команда спасена, а Пилота дарят московскому школьнику, принимавшему участие в этом тяжелом плавании. Вернувшись в Москву, Костя организовывает в школе кружок юных голубеводов…

История о том, как мальчик, внук смотрителя заповедника, проникнувшись состраданием в слепому птенцу пеликана, решил вернуть ему зрение с помощью известного московского профессора.

Эта история о превращении гадкого утенка в прекрасного лебедя, о его мужественном и добром сердце, о его приключениях и злоключениях действительно чудесная и удивительная.