Даже агентам КГБ совсем не чужды маленькие человеческие слабости, такие как, например, «налево сходить», «фарцовочку провернуть», на гитаре «сбацать» и влюбиться по уши в девчонку из публичного дома, а при необходимости обычный бордель превратить в доходное совместное предприятие.

Действия фильма происходят в 80-е годы. Герой фильма — южноамериканский студент, обучающийся в советском вузе. По заданию комитета госбезопасности он отправляется на родину с деньгами для организации покушений и диверсий. Во главе группы террористов оказывается его родной брат…

Учитель физкультуры отправляется в турпоездку на родину своего отца в Испанию. Попав на банкет, знакомится с испанской актрисой. Новые друзья в шутку представляют его министерством кино. Он же, сраженной красотой актрисы, приглашает ее на встречу для обсуждения будущего сценария…