Отдыхая в небольшом приморском поселке, Аочи, профессор немецкого языка, вызволяет Накасаго, своего бывшего коллегу. Того преследует разъяренная толпа, обвиняя в соблазнении и убийстве жены рыбака. В дело вмешивается полиция, но Аочи ручается за друга, предотвращая его арест. По поводу встречи устраивается ужин, во время которого им танцует гейша О-Инэ, только что похоронившая брата. Полгода спустя Аочи посещает друга и потрясен, обнаружив, что его жена, родом из приличной семьи, как две капли воды похожа на гейшу О-Инэ…

1901 год. Ихэйдзи Мураока, сбежав с рыбачьей шхуны, добирается вплавь до Гонконга в надежде начать торговлю и быстро разбогатеть. Однако всё, что ему удается, это стать помощником парикмахера. Через два года консульство посылает его шпионить за строительством железной дороги, которое Россия ведет в Маньчжурии. Несмотря на неудачу своей миссии, он одержим идеей продвижения японских интересов на континент. Для этого, по его мнению, как нельзя лучше подходят бордели с японскими девушками. Его верной соратницей становится давняя возлюбленная Сихо. В Малайзии, куда Ихэйдзи переносит свою бурную деятельность, он встречает сильного соперника в лице китайца Вана, контролирующего местный преступный мир. Кроме того, Ван страстно влюблен в Сихо, и она отнюдь не равнодушна к его чувствам.

Все самураи считают констебля Мондо Накамуру старым неудачником. На работе он не смог спасти наместника от гнева обезумевшего простолюдина, а дома им вовсю помыкает нелюбимая жена со своей мамашей. Мондо на это совсем не обижается, ведь они просто не знают, с кем имеют дело. Совсем недавно Мондо Накамура был вожаком легендарной шайки наемных убийц, поэтому до сих пор подрабатывает на этом поприще. Однажды в деревню, где живет и работает Мондо, врывается толпа столичного хулиганья. Под копытами этой «золотой молодежи» из сегунского окружения погибает невинный старик. На следующий день его дочь приходит к боссу местной якудза и объявляет награду за головы убийц. Денег у нее очень мало, поэтому за дело берутся только самые отчаянные из наемников — то бишь Мондо Накамура и загадочный ронин Буншичи, всегда идущий на дело вместе со своим маленьким сыном. Вскоре Мондо узнает, что смерть старика была не случайностью, а хорошо запланированной провокацией со стороны нового наместника Куие…