Все самураи считают констебля Мондо Накамуру старым неудачником. На работе он не смог спасти наместника от гнева обезумевшего простолюдина, а дома им вовсю помыкает нелюбимая жена со своей мамашей. Мондо на это совсем не обижается, ведь они просто не знают, с кем имеют дело. Совсем недавно Мондо Накамура был вожаком легендарной шайки наемных убийц, поэтому до сих пор подрабатывает на этом поприще. Однажды в деревню, где живет и работает Мондо, врывается толпа столичного хулиганья. Под копытами этой «золотой молодежи» из сегунского окружения погибает невинный старик. На следующий день его дочь приходит к боссу местной якудза и объявляет награду за головы убийц. Денег у нее очень мало, поэтому за дело берутся только самые отчаянные из наемников — то бишь Мондо Накамура и загадочный ронин Буншичи, всегда идущий на дело вместе со своим маленьким сыном. Вскоре Мондо узнает, что смерть старика была не случайностью, а хорошо запланированной провокацией со стороны нового наместника Куие…

История о трех друзьях, душа каждого из которых вмещает в себя целый мир. Мир Тецуи, обычного парня, решившего посвятить свою жизнь спасению любимой девушки — это хаос, где переплелись страх, зависть, ревность, раскаяние, вина. В мире Эми, хрупкой девушки с врожденной болезнью сердца, ценно каждое мгновение; он преисполнен благодарности, всепрощения и неуловимой нежности. Мир Дона, сироты, страдающего дизартрией и обладающего даром предвидения, вмещает целую вселенную, наполненную любви, сострадания, мудрости и самопожертвования. Судьба вплела эти три непохожих мира в один замысловатый узор.