Майкл — американец японского происхождения, работающий автомехаником. Он раздираем противоречиями между суровым традиционным воспитанием и сильными мечтами и желаниями. Тайно влюбленный в соседку, сексуальную китаянку Лори, Майкл сдерживает свое желание и мечтает об их воссоединении. Однако когда он неожиданно знакомится с таинственной Дарси в местном ночном клубе, он встает перед выбором: рискнуть назначить свидание обольстительной незнакомке или продолжать тешить себя призрачными мечтами о Лори…

Фильм рассказывает о жизни двух друзей — Трэвиса и Джако, которые были друзьями всю жизнь и которые живут в ужасных условиях в трущобах Чикаго. Трэвис — подающий надежды боксер, которому вот-вот повезет и он станет известным. А боксерская карьера Джако не сложилась, и он стал циничным и озлобленным. В отношения парней вмешивается зависть Джако, чувство обиды, а также просыпающаяся в Трэвисе гомосексуальность…