История Джозефа Меррика, который страдал редкой врождённой болезнью. Она вызывала деформации тела, делая Джозефа уродливым. Люди страшатся его и издеваются над ним, но существуют те, которые начинают замечать, что за внешним уродством прячется красивая душа.

По приказу Министерства иностранных дел Её Величества капитан Стронг получает опасное задание: доставить очень важное сообщение послу Великобритании в Казахстане.

Действие происходит в альтернативном мире. После того, как смертельный вирус поверг в панику население Великобритании, диктатор устанавливает в стране тоталитарный режим. Революционер по имени «V» начинает свою борьбу за свободу, привлекая на свою сторону всё население Лондона.