Белый караван
Каждый год осенью из Грузии в прикаспийские степи отправляется белый караван. Это пастухи гонят своих овец. Один из чабанов молодой парень Гела, сын Мартия Ахлоури, старейшего чабана. На берегу Каспийского моря Гела знакомится с рыбачкой Марией. Они влюбляются друг в друга и думают о новых встречах.У каждого из молодых есть своя мечта: Мария мечтает о том, что они с Гелой будут жить в доме её умершего отца, у них родятся дети и все в их семье будут счастливы. Гела же мечтает об осёдлой спокойной городской жизни, ему надоело постоянно скитаться. И никто, даже Мария, не может отобрать у него эту мечту.
Чудаки
Обыкновенный человек по имени Эртаоз влюбляется в Маргариту — женщину удивительной красоты. Но ее бывший любовник-полицейский, пользуясь властью, сажает парня в тюрьму. Здесь Эртаоз оказывается в одной камере с изобретателем-самоучкой, который соорудил чудесный воздушный агрегат, использующий вместо горючего силу любви…
Возвращение
Важа отбыл срок за кражу коровы и теперь возвращается в родное село. Он отличный водитель, и с помощью односельчан и участкового обязательно найдёт себе работу и сможет принести пользу людям.