Два друга, Фил и Деннис, окончившие колледж, решают не возвращаться домой в Нью-Джерси. В то время, как их друзья двигаются дальше и осваивают новые жизненные направления, герои сомневаются в будущем.

Сюжет мультсериала разворачивается вокруг семьи Смитов. Папа Стэн — агент ЦРУ и республиканец до мозга костей, силен телом, но глуп разумом. Имеет мужественнейший подбородок и всегда выглаженный костюм. Франсин — жена Стэна и мать детей. Типичная домохозяйка. В меру мудрая, в меру глупая. К тому же, не знает своих настоящих родителей. Сын — Стив. У него есть определенные проблемы в общении с противоположным полом (девушки с ним общаются порой, только под дулом табельного оружия отца). Дочь Хэйли — отчаянная либералка, имеет «хиппарские» черты, но хиппи не является, хоть и защищает природу, и принимает легкие наркотики. Говорящая золотая рыбка Клаусс — на самом деле, мозг у Рыбки — человеческий. Просто ЦРУ взяло мозг у Немецкого спортсмена-лыжника, чтобы Германия не выиграла олимпиаду. Часто перемещается по дому в маленькой баночке, перебирая плавниками по полу. Инопланетянин Роджер — просто инопланетянин. Когда-то спас Стэна в «Зоне 51» и теперь живет со Смитами. Толстый и хитрый — именно эти черты наиболее полно раскрыты в Роджере. Страстный любитель париков и выпивки.

Сериал рассказывает об американской молодёжи 90-х годов. В центре внимания – группа друзей, сначала школьников, а затем и студентов. Картина затрагивает такие жизненные и важные вопросы, как любовь, непростые отношения с родителями, наркотики, алкоголь, СПИД и самоубийства.

Семья, состоящая из четырёх человек, из Канзаса переезжает в Беверли-Хиллз. На новом месте дети идут в школу, в которой столкнуться с извечными проблемами молодёжи.