Двое полицейских, один из Гонконга, другой из Филиппин, пытаются арестовать местного авторитета по имени Дик, который в свою очередь пытается всеми правдами и неправдами укрепить своё влияние в преступном мире Филиппин.

Пожилой мужчина по имени Манг Тишо посещает кладбище, где захоронены близкие ему люди: его бывшая возлюбленная и его бывший лучший друг. Он рассказывает свою историю молодому смотрителю маяка Матео. Судьбы Манга Тишо и Матео оказываются удивительно схожи: им обоим являлась «фея маяка». В этом образе-легенде воплощен дух женского начала, который иногда проявляется в казалось бы стопроцентном мужчине, чтоб заставить того совершать немужские поступки. Матео, оставленный своим отцом ещё в пятилетнем возрасте, после смерти матери живёт и работает на маяке в полном одиночестве. Частенько его посещает любимая подружка — Сьюзетт. Однажды на маяк заходит Джером, турист из Манилы, и судьба Матео резко меняется.