Клан Когтя орла решил подзаработать на большой дороге ограбив обоз, перевозивший правительственное золото. Хоть и не с первой попытки, но им это удается. Они захватывают золото и смертельно ранят мастера кунг-фу охранявшего обоз, Чен Чена Чоу, известного как «Молниеносный кнут». Но у одного из членов клана Когтей орла оказались идейные разногласия с грабителями. Он захватывает золото и убегает, решив вернуть золото правительству.

Молодой парень обучается в школе боевых искусств. Даже скорее не обучается, а выполняет всю черную работу. Учитель его довольно посредственный мастер, но жадный до денег и с завышенными амбициями. Вскоре из-за гнусного поведения окружающих происходит конфликт и паренёк вынужден уйти из школы. По дороге он всё время встречает извращенцев и придурков. Но среди его новых знакомых есть и настоящий мастер кунг-фу, который впрочем тоже далеко не ангел, а весьма подловатый наёмный убийца, хотя сначала и выручает парня из беды…

Капитан полиции Шенг Пенг расследует дело о незаконной контрабанде оружия в небольшом городке, который пытается прибрать к рукам банда под предводительством мистера Тана и его правой руки Чана, в совершенстве владеющего стилем змеи. В расследовании Шенгу помогают старый мастер кунг-фу и его дочь, по уши влюблённая в отважного полицейского.