Молодой парень, спасающийся бегством от могущественного чиновника, находит приют у деда-отшельника, живущего вместе с внучкой и внуком. Однако вскоре выясняется, что дед этому самому чиновнику тоже нужен, причем на этот раз по причине более осязаемой — у него хранится старинная книга, описывающая 18 стилей борьбы с классическими видами оружия, и, пока до него не добрались, дед начинает учить всем этим премудростям своего новообретенного ученика.

Разгар Второй Мировой войны, японские войска продвигаются вглубь Китая. После очередной битвы от китайских войск остается лишь несколько человек, которые окапываются в полуразрушенном форте, в котором не осталось никаких средств связи, и решают держать оборону, во что бы то ни стало.