Польша, XI век. Король Болеслав осуждает на смертную казнь дезертиров из войска, посланных на помощь киевскому князю Всеволоду. Против этого возражает совет, в котором главенствуют Сецех и епископ Станислав, стремящийся перенять власть в королевстве. Для епископа реальной опорой является Германская империя, осуществляющая политику Рима; для короля очень важен союз с Русью, позволяющий быть независимым от императора…

Действие фильма разворачивается в девятом веке, в языческих племенах древних славян. Знатные князья ведут непрерывные войны, борясь за влияние и власть. Но даже здесь, среди грязи и крови, находится место благородству, чести, любви… Как, впрочем, подлости и коварству.