1227 год, последняя ночь умирающего Чингисхана. Тиран пытается посулами и угрозами склонить пленную отрарскую знахарку Акерке, вдову ученого, убитого воинами Чингисхана, к оказанию ему медпомощи. Но патриотичная женщина не желает спасать жизнь поработителя своего народа и сурово обличает беспредел его кровавой власти.

Лето 1941 года. Бедный еврейский обоз движется от оккупированной фашистами Коломьи к пока еще беззаботной Полтавщине. Красивый и статный Шимон, его горячо любимая жена Бася и их огненно-рыжие дети, зачатые в любви, найдут пристанище в украинском селе на тихом Хороле, спасутся от уготованного им всем истребления…