Пока рядом нет взрослых, воздушный шарик решил поиздеваться над малышом Билли…

Коллекция лучших короткометражных анимационных фильмов, собранная по всему миру Майком Джаджом и Доном Херцфельдтом. Цель создания этого сборника — популяризация такого рода анимации в Америке. Собрание включает в себя несколько коротких фильмов, международных номинантов на премию Оскар, редкие материалы, выпущенные студией Диснея, а также никогда ранее не выпускавшуюся анимацию от Херцфельдта и Джаджа.

В фильме эволюция человеческой расы прослеживается в фильме от доисторических времен до наших дней (человечество показано как беспорядочные толпы эгоистичных, воющих или потерянных индивидов) и дальше в будущее на сотни миллионов лет вперед, когда наш вид эволюционировал в бесчисленное количество новых форм, но в их поведении не изменилось ровно ничего.