Иванушка превращается в козленка, а его сестру губит злая ведьма. Однако, нечисть, собравшаяся на шабаш, торжествует недолго. Единственная сила, которой она не способна противостоять — настоящая любовь.

Яркий, цветной, колоритный и очень своеобразный сюжетно мультфильм о приключениях мышонка, приехавшего к бабушке на каникулы.