Фильм начинается в 1924 году с того, что Ричарди его отец Мелвил гуляют по парку, где Мелвилл научно объясняет сыну физические явления. В 1934 году Ричард и Арлин в высшей школе, у них начинаются романтические отношения. В колледже у Арлин проявляется болезнь лимфатических узлов. Затем сюжет переносится в Лос-Аламос, где работает Ричард, и в госпиталь в Альбукерке, где лежит Арлин…

Клерк по имени Тим хочет угодить своему начальству. Для этого он приводит весьма странного, но добродушного нового знакомого Барри на традиционный ежемесячный ужин, куда сотрудники компании в угоду шефу приглашают различных колоритных персонажей. Званый ужин они устраивают лишь для того, чтобы тайно насмехаться над новыми гостями. Более того, существует негласное правило таких вечеров: сотрудник, чей «друг» окажется большим чудаком, получит очередной бонус компании.

Драма о новообращенной телефонистке и изменениях в ее жизни с обретением Бога.