Фильм о жизни филиппинцев-трансвеститов в Тель Авиве.

Фильм рассказывает об Oхаде Нахарине, который является одним из самых ярких, инновационных и продуктивных хореографов в мире.

Саар — 39-летний бывший десантник израильской армии, последние 18 лет живущий в Лондоне. Он узнаёт, что у него ВИЧ и отправляется на Родину, чтобы попытаться примириться с семьёй перед приближающейся смертью.