Злой Баш-Челик угнетает простых людей и сжигает их дома. Только волшебный меч может справиться с колдуном. Молодой и бесстрашный герой Небойши, у которого Баш-Челик украл невесту, решил найти волшебный меч. В дороге его подстерегает много опасностей. Первый послевоенный фантастический югославский фильм — сказка.

1959 год. Сицилия. Английские и немецкие войска наконец заключили долгожданное перемирие, в клочья разбитое одним совсем не малозначительным фактом — появлением выброшенной на берег красотки с не менее красивым именем Эльза.