Бывший агент по борьбе с наркотиками Фил Брокер решает начать новую жизнь и забыть своё прошлое. Вместе со своей дочкой он переезжает в маленький и с виду тихий городок. Однако опытный агент быстро понимает, что городок спокойный лишь внешне. Жители здесь не очень рады новым соседям, особенно бывшим агентам ФБР. А всё потому, что жизнью городка заправляет наркобарон Гэтор Бодан, которому новый сосед как кость в горле. Проблемы не заставляют себя долго ждать и быстро нарастают, вынуждая Фила применять свои профессиональные навыки. Когда криминальный авторитет переходит черту, вламываясь в дом Брокера, бывший агент расчехляет оружие и берётся за дело всерьёз.

Американский Юг. Во времена сухого закона и Великой Депрессии три брата Бондурант подпольно продают алкоголь. Самый младший из них зарабатывает деньги, чтобы покорить свою девушку Берту. Форрест вечно подозревает всех во всём и каждый раз готовится к самому худшему, а Говард постоянно спасает семейный бизнес от посягательств местных полицейских.