О становлении советской власти в Киргизии, о трудной борьбе с контрабандистами, тайно переплавляющими через границу опий. Герой фильма Карабалта, объявленный царскими властями разбойником, вместе со своим непокорным родом ушел за границу. Обосновавшись на перевале, через который «отец контрабанды» — жестокий, расчетливый Байзак — хотел переправить караван с опием, Карабалта сумел напасть на его след. Человек трудной судьбы, Карабалта становится убежденным борцом за советскую власть.

Оторванные от мира — семилетний мальчик и шестеро взрослых — живут в заповедном лесу. Мальчик одинок. Родителей заменяет знаток народных преданий старый Момун. Мир сказаний и прекрасных легенд, воспринимаемых впечатлительным ребенком, склонным к сказочному восприятию действительности, приходит в противоречие с жестокой реальностью мира взрослых людей, занятых собственными проблемами.

Сирота Самат Касымов часто обращается за помощью к прикованному из-за болезни к креслу Мусе Шарипову. Он и не подозревает, что за обликом обаятельного и уважаемого человека, выдающего себя за ветерана войны, скрывается матерый преступник Бабахан. И ничего не подозревающий Самат становится «курьером» бандитской шайки…

Фильм посвящен Герою Советского Союза Алие Малдагуловой, погибшей в боях за освобождение Ленинграда.

После серьезного конфликта с редактором местной газеты журналист Темир Атаев стал работать учителем в школе-интернате для детей чабанов. Первые трудности не испугали Темира. Увлеченный новой работой Атаев смог расположить к себе ребят, которые в основном были из неблагополучных семей, и навести порядок в педагогическом коллективе.

Пятеро друзей — Мамбет, Досберген, Иосиф, Исабек и Сабыл — вместе учились в школе. Вместе ушли на фронт, вместе воевали. Но, когда Сабыл написал поэму, не соответствующую канонам официальной идеологии, кто-то из друзей предал его, и Сабыл оказался за решеткой. Теперь он реабилитирован. Но, выйдя из тюрьмы и не почувствовав дружеской поддержки, спился. Однажды его бывшие друзья вместе с женами и старой учительницей собрались отметить майские праздники на горе Каркульной. Разговоры друзей о предательстве и преступном умалчивании потрясли старую учительницу. Застолье вскоре перешло в пьяный разгул. Зло, совершенное много лет назад, привело к новым человеческим жертвам…