Наставник назначен преподавателем непослушным и вредным внукам Бахадура Рая. В то время как дедушка, бывший военный, делает все, чтобы приструнить и дисциплинировать внуков, внуки более симпатизируют веселому наставнику. Наставник постепенно располагает к себе детей, и теперь хочет получить симпатию и старшей дочери хозяина. Как только это случается, наставнику остается самое трудное — расположить к себе строгого дедушку.

Одиннадцать школьников оказываются отобранными для прохождения специального тренировочного курса на лыжной базе «Волчья», находящейся высоко в горах. По прибытии на базу суровый тренер, называющий себя «Папой», постепенно начинает планомерное стравливание детей друг с другом. Однако некоторые ребята замечают, что с их наставниками что-то совсем не так, как у людей. Что же это? — часть задуманного испытания на прочность или нечто по-настоящему сверхъестественное? Что сможет объединить людей, заставив их простить все обиды и стереть все различия, открыв нечто большее, чем простая дружба и привязанность?