Деревенский парень Индрек попадает в школу господина Мауруса. Став свидетелем фальши и лицемерия, герой приходит к отрицанию буржуазной морали и религии. Действие фильма происходит в Эстонии в начале девяностых годов XIX века.

Охотник на тюленей, потомственный рыбак Маат Рухве привозит на остров невесту. Катрина становится его женой. Ей трудно привыкнуть к условиям суровой жизни островитян, угрюмым лицам, их почти диким обычаям. И только любовь к Маату связывает ее с морем.