Герой картины Аден бежит от общества в пустыню после загадочной смерти своей деспотичной и сексуально неуравновешенной матери, где встречает отшельника Марвела, древнее одинокое божество, открывающего ему суть вещей.

События разворачиваются в местечке Villa Romero недалеко от города Герники, которое обороняют коммунистически настроенные повстанцы. Богатый аристократ граф Серральбо не может мириться с тем, что на его родине крестьяне захватывают власть. Его сын — анархист и сюрреалист, который лучше осквернит все, что дорого отцу, чем откажется от своих убеждений.

Брат и сестра — практичная Лиз и фантазер Тоби, живут со своими дядей и тетей. Но мир меняется, когда у них временно поселяется камбоджийский мальчик Хоанг, ждущий усыновления. Дети быстро становятся друзьями, и ежедневно гуляют в лесу, неподалеку от дома. Однажды они встречают калеку, чокнутого машиниста-пенсионера Тюбаля и просят научить их управлять локомотивом, который они нашли в лесу. Старик-ребенок Тюбаль, Император Перу — такой же фантазер, как и Тоби и над которым нависла трагедия — его хотят насильно увезти из привычного леса и отправить в дом престарелых. Лиз — самая старшая. Она страстно желает помочь Хоангу. Лиз балансирует на границе двух миров — детского и взрослого. События жизни, переплетаются с феерическими фантазиями Тоби и печальными воспоминаниями Хоанга, уравнивая их в иллюзорности и создают на полотне реальности фантастический узор детства.