Авраам
При помощи анимационного кино мультипликаторы раскрывают перед зрителем полные драматизма и мудрости древнейшие притчи рода человеческого. Библейская история о Аврааме.
Зимняя сказка
Трогательная история Короля Сицилии, чья случайная вспышка ревности стоила ему жизни его маленького сына, любимой жены и заставила его отречься от новорожденной дочери. Но боги не оставили раскаявшегося и убитого горем Короля, и через 16 лет его дочь была найдена живой и здоровой в семье пастуха, а его жена чудесным образом воскресла.
Бедная Лиза
Кукольный мультфильм по мотивам повести Н. Карамзина, о трагической любви бедной девушки к богатому молодому человеку.
Каша из топора
По мотивам русских народных сказок о находчивом солдате.
Как старик наседкой был
По мотивам русских сказок о находчивом солдате.
Черно-белое кино
Мультипликационный фильм о сорокалетнем мужчине, который в день своего юбилея неожиданно находит детские фотографии. Старые снимки оживают, и это даёт герою возможность пережить эпизоды своего детства: увидеться с закадычным дружком, побывать в школе на уроке…
Заячий хвостик
О маленьких непослушных зайчатах, которые долго не могли найти себе занятие по душе и, наконец, поступили в музыкальную школу.
Бездомные домовые
О двух маленьких домовых, которых злая хозяйка прогнала из дома.
Слоненок пошел учиться
Герой фильма — маленький Слоненок, который мечтал учиться и которого мама-слониха отдала в школу, где учились мышата.
Квартира из сыра
Тихий, скромный Мышонок, поселившись в квартире из сыра, наглеет, теряет чувство меры и оказывается один на один со своим злейшим врагом Кошкой.
Гофманиада
Мультфильм поставлен по мотивам трёх сказок Гофмана («Крошка Цахес», «Золотой горшок» и «Песочный человек»), а главным героем в нём является сам Гофман. В частности, в мультфильме проводятся параллели между воображаемым миром его произведений и его деятельностью в обыденной жизни в качестве государственного служащего, информация о которой взята из его писем и дневников.