Герой фильма журналист Павел Денисов тяжело переживает разрыв с любимой женщиной, Ларисой. Чтобы отвлечься, Павел уезжает в горы. Где встречает другую женщину Елену.Елена влюбляется в Павла и чувства ее чисты и высоки. Умом Павел понимает это, но сердце его принадлежит другой.

О трагическом поражении народного восстания под предводительством молодого джигита Ахтама и юной красавицы Маимхан. События развиваются в начале освободительной борьбы уйгурского народа против маньчжуро-китайских поработителей. Середина XIX века.