Однажды в подземном переходе у филармонии певица Людмила, спешившая на свой концерт, услышала небесный голос девушки-побирушки, поющей «Аве Мария»…

Фильм о любви гуцульских Ромео и Джульетты, созданный по мотивам новеллы Михаила Коцюбинского.

В одном из рыбацких поселков живет Харлампий — одинокий, суровый и замкнутый старик. Он живет думами о своем сыне, который, пожив после войны немного у отца, уехал из поселка и не подает о себе никаких вестей. Харлампий ждет хотя бы письма, но проходят годы и тщетными остаются ожидания старого рыбака.

Разъехались сыновья, зарос колодец — и решил старый Сердюк, что пора умирать. Сколотил гроб и лег в него. Но приехали сыновья — встал старик, очистил колодец, разбил гроб и починил досками надколодезный сруб…

Один только Сашко знал, что скорняк Вильгот, один из сыновей которого погиб на фронте, а второй, полицай, был убит народным мстителем, являлся пособником фашистов. Измученный страхом Вильгот решил убить единственного свидетеля, а заодно расправиться и с милиционером, который давно придирался по пустякам к скорняку, но нашел свою смерть от руки Якова, отца Сашко.