Старинная китайская сказка о бродячем музыканте Ми повествует о временах, когда Китаем управляли жестокие и жадные мандарины. Ми чудесно играл на флейте и не кланялся вельможам, а только хорошим людям, занимавшимся трудом. Мандарин возмутился и велел отрубить ему голову, но хитрый Ми убежал. Уходя и прощаясь, для своих друзей на стене харчевни он нарисовал желтого аиста, который должен был танцевать под музыку только для трудового народа и никогда для господ. Мандарин велел поймать птицу, но та превратилась в рисунок на стене…

Илья Громов слывет среди односельчан знатным силачом. Под руководством опытного тренера простой деревенский парень становится чемпионом мира по классической борьбе.

Когда во дворе зазвучал детский оркестр из бутылок, сковородок, бочек и стиральных досок, известный в прошлом музыкант Потехин отнесся к шуму весьма серьезно. У ребят появились настоящие музыкальные инструменты и красный уголок, который юные музыканты сами привели в полный порядок…

Это история очень красивой и очень милой женщины, не отягощенной моральными нормами. Первый выбор в ее жизни — брак по расчету — перечеркнул жизнь тех, кто искренне любил Анну, и одновременно ввел красавицу в блестящий мир столичного общества.