История бруклинского адвоката Джеймса Донована, который во времена холодной войны был нанят на работу сотрудниками ЦРУ. Управление назначило ему почти невыполнимую миссию, он должен защитить интересы американского пилота самолёта U2 в суде, захваченного в СССР.

Молодой человек, недавний выпускник колледжа, соблазняет любовницу собственного отца.