Молодая, идеалистически настроенная Мелинда, устраивается на должность преподавателя в маленькой сельской школе, находящейся в бедной филиппинской провинции. В то время как многие из взрослых решают присоединиться к партизанам, их детям приходится работать на семейных фермах, а не получать образование. Учитывая пожелания родителей, Мелинда организует в своём классе певческий конкурс.

Баша и Попой — счастливая пара. Они практически не отделимы друг от друга на протяжении 5 лет. Когда Баша решает, что отношения тяготят её, Попой принимает решение отпустить её.