Музыкальная комедия по мотивам классической грузинской пьесы А. Цагарели «Ханума».

По мотивам грузинских народных сказок. В центре фильма приключения отважного, находчивого крестьянского парня Цискары, который смело вступает в борьбу с темными силами, погубившими его отца и лишившими воды родное село.

Экранизация спектакля «Двенадцатая ночь» Уильяма Шекспира в постановке московского театра «Современник».