По мотивам грузинских народных сказок. В центре фильма приключения отважного, находчивого крестьянского парня Цискары, который смело вступает в борьбу с темными силами, погубившими его отца и лишившими воды родное село.

Пастух Гиорги Чохели влюблён в учительницу Нино, но она влюбляется в руководящего работника, вновь назначенного в район, Левана Гелашвили. Карьерист Гелашвили не считается с опытом пастухов, заставляет вспахать земли, отведённые под пастбища и во имя необоснованных принципов доводит когда-то лучшую в районе отару овец до гибели. В целях сокрытия своего преступного действия, Гелашвили требует от Гиоргия, уничтожить сведения о гибели овец. Гиорги награждает его оплеухой, с ним у него и другие счёты. Гиорги заставляет Левана жениться на Нино, ждущей ребёнка от Левана. Нино расписывается с Леваном, но жить с ним отказывается. Она убеждена, что отныне о ней и о её ребёнке позаботится Гиорги.

В фильме рассказывается о архитекторе Константине. Ему было поручено строительство церкви. Ему было очень трудно, во первых из-за знатных людей, которым не очень нравился назначение на эту должность нищего.Во-вторых его возлюбленная всё время упрекает его в том, что он всё время заботиться о своём «Светицховели» (так называется та церковь), и не может уделить ей немного времени, а Царь и эти знатные люди ничего хорошего взамен не сделают. А он и сам знает об этом, но он строит не потому, что ждёт взамен богатства, или благодарности…

Влюбленные — молодой пастух Мзечабука и крестьянская девушка Теона — выдерживают все испытания, выпавшие на их долю, и в счастливые дни соединяют свои жизни.