Его многообещающая карьера закончена, благодаря поврежденному глазу, его брак провалился, он безработный и он «сломлен». Случайно в спортзале он встречает Павла, бывшего британского военнослужащего, который предлагает ему работу вышибалой в ночном клубе.Павел принимает Тома под свое крыло; но Том понимает, что предотвращения проблем в их ночном клубе, это последняя вещь, о которой он должен думать…

Короткий фильм, выполненный в жанре нуар, где смешивается техника анимации и живое действие. Франк находится в ладах с законом. Пытаясь уйти от преследования, он обращается за помощью к единственному человеку, которому доверяет, его любимой женщине.